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傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)模式令供應鏈扁平化，但醫(yī)藥產(chǎn)品作為一種特殊消費品，不同于其他產(chǎn)品，在消費服務上要求更高的專業(yè)性和及時性，在支付上要求醫(yī)保對接的特殊性，這使得醫(yī)藥電商區(qū)別于傳統(tǒng)的流量型電商而更加強調(diào)與服務能力的對接，因此，實體藥店憑借其專業(yè)的藥學服務能力、區(qū)域覆蓋力度和醫(yī)保支付對接，作為醫(yī)藥電商的線下終端具有不可取代性。另外，隨著互聯(lián)網(wǎng)模式在醫(yī)藥領(lǐng)域的逐漸滲透，以傳統(tǒng)醫(yī)藥電商為基礎(chǔ)而發(fā)展出來的O2O模式，慢病管理、在線診療、個人健康檔案等新興業(yè)務逐漸在藥店終端中得以實現(xiàn)，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

我國由于各地招標定價以及醫(yī)保支付政策存在差異，同時醫(yī)藥企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)銷商也多會按照區(qū)域劃分，其渠道價格不一，傳統(tǒng)醫(yī)藥電商模式的不分區(qū)域、多渠道融合的特點往往會引起價格沖突、渠道沖突的現(xiàn)象，然而，以當?shù)亻T店線下配送的醫(yī)藥O2O模式則能依靠門店的區(qū)域化經(jīng)營特征實現(xiàn)區(qū)域化的產(chǎn)品價格和渠道統(tǒng)一，同時也恰好與醫(yī)保支付政策的區(qū)域性特點貼合，是解決醫(yī)藥電商醫(yī)保支付問題的一個較好突破口，另外，O2O模式也能更加兼顧醫(yī)藥電商服務的專業(yè)性和及時性。因此，藥店O2O模式價值潛力巨大。

 

國內(nèi)醫(yī)藥電商化率偏低，潛在市場空間達千億以上。據(jù)艾瑞網(wǎng)數(shù)據(jù)，2013年國內(nèi)通過電商渠道銷售的OTC藥物比例還不到1%，而同期商品網(wǎng)購交易額占整個社消比例已達到7.8%，其原因主要是國內(nèi)醫(yī)藥電商尚處于起步階段，且多以小型醫(yī)療器械和計生用品為主。Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，僅2010年美國網(wǎng)上藥店的銷售規(guī)模(220億美金)占整個醫(yī)藥流通規(guī)模的比例已接近30%，因此預計國內(nèi)醫(yī)藥電商化率還有相當大的提升空間。我們做一簡單測算，2014年中國藥品終端市場規(guī)模約12000億元，其中處方藥占比約80%，即接近1萬億元的處方藥市場規(guī)模，考慮到藥品互聯(lián)網(wǎng)銷售的特殊性，預計口服藥物更容易保證互聯(lián)網(wǎng)銷售流通過程中的質(zhì)量管理，粗略估計按照口服藥占比30%、允許網(wǎng)上銷售的口服藥品種占比40%來計算的話，若互聯(lián)網(wǎng)處方藥銷售放開，醫(yī)藥電商潛在市場達千億以上，以2014年約70億的市場規(guī)模來看至少有15-20倍空間。

藥品福利管理箭在弦上，連鎖藥店終端價值巨大藥品福利管理(Pharmacy Benefit Management)，也叫藥劑給付管理，是以提高保險支付利用率為導向的藥品管理中介服務。PBM構(gòu)建了從制造商、分銷商、零售商和保險支付方所圍繞的藥物管控的生態(tài)圈，具有多向的商業(yè)價值：對零售藥店而言，可以通過PBM系統(tǒng)獲得藥品采購折扣以及免費的處方篩查服務;對于保險機構(gòu)而言，可以通過PBM系統(tǒng)實現(xiàn)終端的實時賠付管理，運行效率更高;對于購藥患者而言，可以通過PBM系統(tǒng)獲取藥物經(jīng)濟學最佳的處方調(diào)配服務，降低醫(yī)療支出開支;對于制藥企業(yè)而言，可以通過PBM系統(tǒng)實現(xiàn)訂單的集中化和精確化，提高生產(chǎn)效率;對于疾病管理而言，可以通過PBM系統(tǒng)的用藥跟蹤對慢病患者的健康行為進行干預，減少過度醫(yī)療或非有效治療引起的非必要開支，降低整體保險支付費用。 隨著2015年7月1日發(fā)改委對藥品最高定價的取消，政府在藥品定價上的趨勢從中長期來看預計將逐漸走向市場化，弱化藥品招標價改為醫(yī)保支付價，部分放開醫(yī)療機構(gòu)二次議價等都預示了醫(yī)保管理部門接管藥品定價權(quán)有望在未來的3-5年實現(xiàn)。此外，2012年8月發(fā)改委、衛(wèi)生部等六部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民大病保險工作的指導意見》提出“大病保險采用向商業(yè)保險機構(gòu)購買大病保險的方式,資金來源于城鎮(zhèn)居民醫(yī)保基金、新農(nóng)合基金結(jié)余”，將引導國內(nèi)商業(yè)醫(yī)療保險的快速推進，從國際健康保險發(fā)展的總體趨勢來看，商業(yè)醫(yī)療保險隨著覆蓋度的提升，也會從傳統(tǒng)費用保險到疾病保險,再上升到健康管理。在上述兩方面的推動下，作為第三方支付管理以及第三方健康管理的PBM業(yè)務有望在未來幾年內(nèi)在國內(nèi)得到快速的推進。

我們認為，預期作為未來國內(nèi)藥品主要渠道終端的零售藥店，在醫(yī)保控費趨嚴、電子處方普及以及醫(yī)藥電商興起的趨勢下，有望成為開展PBM業(yè)務的最佳入口，尤其是在藥店服務化能力提升的大趨勢下，其全方位的客戶健康管理和基層用藥大數(shù)據(jù)采集已成為PBM系統(tǒng)在非醫(yī)院市場的唯一接入口。同時，藥店內(nèi)PBM業(yè)務也將帶來持續(xù)的客流導入和客戶粘性，并且依托采購權(quán)優(yōu)勢向上游廠家爭取更多的渠道利潤空間。

綜上，我們認為國內(nèi)藥品零售市場受益于政策推進和互聯(lián)網(wǎng)信息化帶來行業(yè)變革有望在未來幾年迎來快速增長期，同時，伴隨單體藥店的生存空間逐漸收窄，國內(nèi)連鎖藥店行業(yè)的連鎖化率也有望逐漸提高，我們對未來三年國內(nèi)連鎖藥房市場規(guī)模(按前百強連鎖算)進行了預測，預計2017年整個連鎖藥店市場規(guī)模有望達到1326億，2015-2017年復合增長率達到19.2%。