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   老鄉(xiāng)雞IPO了，再次成為熱議焦點(diǎn)。
 

   我認(rèn)真地看了一下午關(guān)于老鄉(xiāng)雞的各種新聞和資料以及招股書。
 

   結(jié)論就是，老鄉(xiāng)雞是一個很有意思的品牌，其上市和未來發(fā)展的前景是一樣的：既有機(jī)會，也有風(fēng)險。




 

   先看機(jī)會。
 

   目前的中國，中式快餐的市場增長、國人對于國風(fēng)國潮國貨等三國的流行、相比于正餐的更容易標(biāo)準(zhǔn)化、“雞”品類的深入人心、從第一到第二第三產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局、近1000家直營店的體量、創(chuàng)始人的幾次網(wǎng)紅表現(xiàn)背后的網(wǎng)絡(luò)營銷意識和能力、明星的代言、數(shù)十年的經(jīng)營歷史、每年增長的營收等等，都是老鄉(xiāng)雞迅速發(fā)展壯大的絕好機(jī)會。
 

   然而，機(jī)會和風(fēng)險在很多時候是同時存在而又呈正相關(guān)關(guān)系的。客觀地講，老鄉(xiāng)雞的風(fēng)險點(diǎn)還是挺多的。
 

   總的來說，老鄉(xiāng)雞的風(fēng)險集中體現(xiàn)在如下幾個主要的方面：
 

   1、加盟店賺錢嗎？
 

   老鄉(xiāng)雞的很多方面是很有意思和值得細(xì)細(xì)玩味的，比如其毛利率只有10幾個，而快餐行業(yè)的毛利率平均值在58%左右，好的甚至可以超過65%。
 

   那么問題來了：為什么老鄉(xiāng)雞的毛利率這么低？
 

   結(jié)論只能是兩個，要么就是收入太低、要么就是成本費(fèi)用等支出太高。下面，我們來分析下到底原因在哪里。
 

   在收入方面，現(xiàn)實情況顯示，老鄉(xiāng)雞一直強(qiáng)調(diào)自己的客流量大，所以收入太低的可能性就只能是客單價低。但依據(jù)老鄉(xiāng)雞的出品份量計算，其價格并不算低，而且根據(jù)其1000家店、43億的收入計算，每家店的日營收1.1萬多，雖然不高，但也不算低，所以這個事情很奇怪，或者說，收入低的情況基本不存在，因此，老鄉(xiāng)雞的利潤率低的原因就只能是支出太高了。
 

   在老鄉(xiāng)雞自己的招股書上承認(rèn)支出高之外，我們還注意到，老鄉(xiāng)雞的加盟店的毛利率22%，超過直營店的19%，所以，沒有老鄉(xiāng)雞總部直接支付的房租、聲稱上漲的人力等直營店之類門店的負(fù)擔(dān)，加盟店的毛利率也非常低。為什么呢？真相就有可能是老鄉(xiāng)雞的關(guān)鍵原材料比如雞的配送價明顯偏高，所以終端單店的利潤的很大一部分被配送關(guān)鍵原材料的供應(yīng)商拿走了。
 

   再考慮到老鄉(xiāng)雞一直聲稱的從養(yǎng)殖、加工一直到零售的所謂全產(chǎn)業(yè)鏈，所以事情的結(jié)果就基本明朗了：終端店可能賺錢較少，大部分利潤可能是被上游即依然屬于老鄉(xiāng)雞公司的供應(yīng)商們賺到了。
 

   這種上游供應(yīng)商賺取利潤的商業(yè)模式是無可非議的，尤其是對于全是直營的企業(yè)，但對于加盟店模式則存在不公，因為22%的毛利率對于加盟商的投資回收期顯然是不利的。當(dāng)然，老鄉(xiāng)雞如果拿更賺錢和更穩(wěn)定的上游供應(yīng)鏈去上市，可能結(jié)果會更好也更容易成功。
 

   2、負(fù)面消息？
 

   除了上述的加盟店賺錢不大的問題之外，筆者瀏覽的很多關(guān)于老鄉(xiāng)雞的新聞或文章的跟帖或評論上，以及黑貓投訴上的投訴，都有對于老鄉(xiāng)雞的大量負(fù)面評價，主要集中于價格貴但份量少、標(biāo)準(zhǔn)化不夠、服務(wù)不好、食品安全、口味有變化和甚至出現(xiàn)“農(nóng)家小炒肉只有辣椒沒有肉”的極端情況，雖然部分帖子或評論內(nèi)容的真實性需要去驗證，但那么多的評論指向卻給老鄉(xiāng)雞敲了一個實實在在的大的警鐘。
 

   而且，沒追回來的一千多萬的財務(wù)損失以及沒有說明細(xì)節(jié)內(nèi)容的數(shù)百萬的賠償罰款也令人產(chǎn)生不少遐想。
 

   3、過分保守的加盟策略
 

   老鄉(xiāng)雞的風(fēng)險還在于筆者一直強(qiáng)調(diào)的，在規(guī)模化能為餐飲企業(yè)帶來壁壘、核心競爭力、效益等好處的當(dāng)下，特許經(jīng)營毫無疑問是最好的商業(yè)模式。
 

   然而，老鄉(xiāng)雞卻一直偏執(zhí)地沾沾自喜于直營的模式之中，甚至在門店上赫然以“直營店”宣示，生怕別人不知道他家只做直營。
 

   但是，不管是自己醒悟還是外界逼迫，老鄉(xiāng)雞雖然終于在2年前小心翼翼地開始了加盟之路。然而，加盟之路卻依舊是畏畏縮縮的過度保守。
 

   首先是數(shù)量嚴(yán)重不足，迄今只有82家加盟店。其次，即便這82家加盟店中，也有50多家是自己之前的員工，而且新聞報道說其余非員工的加盟商也被要求具有一定的餐飲經(jīng)驗。還有，這些加盟店分布的區(qū)域非常有限。
 

   所以，老鄉(xiāng)雞在商業(yè)模式上的保守和對特許經(jīng)營體系的認(rèn)知局限性將成為其未來發(fā)展的最大風(fēng)險。
 

   是最大，沒有之一。
 

   4、其他方面
 

   比如家族企業(yè)的濃厚味道、180天養(yǎng)成的雞能否隨著規(guī)模擴(kuò)大而供應(yīng)的上、大本營安徽之外的省市店面的多數(shù)虧損、中國各地店面口味的本土化和本店化、米飯而非雞是最大銷售來源、除了雞之外還有其他出品品類的繁雜、農(nóng)場店的多種業(yè)態(tài)組合搭配、自認(rèn)為的對標(biāo)太多、中式快餐競爭激烈、研發(fā)投入的不足、員工年流失率接近50%以及疫情的斷續(xù)等，都是老鄉(xiāng)雞未來發(fā)展的風(fēng)險所在。
 

   ……
 

   在文章最后，需要說明的是，我們當(dāng)然期望中國有更多的本土品牌能做大做強(qiáng)，但不希望出現(xiàn)做假賬做到驚天動地的幾十億的品牌、不希望出現(xiàn)曇花一現(xiàn)到消失的純網(wǎng)紅式的品牌、不希望上市即達(dá)巔峰和甚至市值下滑90%多的割韭菜品牌……而做到這一切，最需要的就是希望中國的所有企業(yè)都來學(xué)習(xí)和實踐真正的現(xiàn)代的商業(yè)模式主流，即融合老新、兼具線上線下、借助科技、以李維華中國特許經(jīng)營思想為基的“大特許”。
 

   期待著老鄉(xiāng)雞能創(chuàng)造中式快餐的奇跡。